2018年7月，馬斯克簽署了上海有史以來最大(dà)的外資(zī)制造業項目。家跳新工(gōng)廠坐落在上海東南角，一個「沒有人送外賣」的地方，但總投資(了如zī)高達50億美元。有媒體用極形象的語言錢票形容這一事件：
「馬斯克打臉特朗普。」
馬斯克「出逃」時(shí)，正逢特朗普高舉「保護美國信你制造業」大(dà)旗。在此之前，被美國鋼鋁關議吧稅大(dà)棒激怒的歐盟，将美國的摩托車(chē)關稅從6%提高至31頻木%。被譽為(wèi)「美國制造業象征」的哈雷摩托得嗎聽到風聲，将生産線從美國移至海外。特朗普聞訊(xùn)在推特破口大(dà)罵說東：
「哈雷絕不(bù)能跑路！你們(men)死定了！」
制造業回流，是奧巴馬時(shí)代就定下的策略。次貸危雨爸機時(shí)，美國出現99%占領華爾街(ji民學ē)，制造業外流擠出勞動力的惡劣趨勢，到了某種崩潰的臨界點習數。
例如(rú)，美國自行車(chē)世家(jiā)卡姆勒家(jiā)頻上族于90年代停工(gōng)，2017年決意重雜好啟流水線。盡管媒體與政策都支持工(gōng)廠重開(kāi)，但因本土那事配套産業凋敝，生産一輛自行車(chē)，要進口技窗40個零部件。CEO阿諾德·卡姆勒在哀歎中留下名言：
「美國的自行車(chē)行業，半點生産能力也沒剩下。」
眼下，與特朗普近似的回流焦慮，也在壓迫阿裡巴巴。據「晚點LatePost」報道風笑，手機淘寶将在雙十一前夕全面信息流化，進行業市「人找貨」到「貨找人」的體系改革。其中，多個頭部商家(jiā紅行)被要求每月更新百條左右的短(duǎn)視頻内容，用于構築這是淘寶的視頻内容池。
「關稅」戰争并非阿裡發起。8月20日，抖音對第三方商品加收20%服務費。僅6天高坐後，随着第三方商品封殺令的下發，商家(jiā)還剩下一個月緩沖期，抖音的耐心将地服在十一長(cháng)假耗盡。
8月20日，阿裡巴巴2021财年一季報電話會愛影(huì)議上，張勇說(shuō)：
「直播和短(duǎn)視頻隻是購物體驗中的一部分，一體化過程的工(gōn哥煙g)具之一。我們(men)在尋找新的機會(huì)，進行流量變現。」
01蜜月
美團王興素來以嘲諷技能點滿著稱。今年5月，從拍王興在飯否嘲諷：「阿裡大(dà)文娛，時(shí)日無多了。」
阿裡公關反擊道：「美團不(bù)開(kāi習話)個茶館說(shuō)相聲，真可惜了天賦。」
阿裡大(dà)文娛闆塊，大(dà)概是阿裡流量焦慮的具象月筆化體現。高德地圖、UC浏覽器(qì)一度是阿裡的第一代流量入口。在音樂和長(城微cháng)視頻賽道，阿裡曾處于強勢地位，但都在騰訊(xùn)系的強勢進攻下銀黑有所掉隊。
阿裡的主要營收，依賴國内零售業務中來自商家(jiā)的營銷和傭金(jī會是n)收入。在2020财年中，國内零售營收是33服議27.5億元，占阿裡總營收的65.28%。這也是阿裡重大(dà)轉折的起點服北。
裡根時(shí)代，美國追逐獲利能力更強的金為是(jīn)融業務，實體經濟因貸款成本過高陷入困頓紅現。而淘寶在舍棄低(dī)價邏輯後，品牌商家媽空(jiā)和小商家(jiā)分别充當了淘寶平台下「金(jīn)融讀海」與「實體」的角色。品牌商家(jiā)擁有鐘麗更強的營銷意願和能力，在為(wèi)阿裡帶去更高貨币化率的同時(shí兒快)，也更多擠壓小商家(jiā)的生存空間。
鎖定品牌消費者，代價是獲客成本的激增。「消費升級」是能覆蓋一定高線城校船市用戶的邏輯，往下走則步履維艱。越是緊握消車時費升級，就越面臨獲客成本走高的窘迫。
2016年年初的京東年會(huì)上，劉強東喊但銀出「三年之内做到中國品牌服裝NO.1」和「平均每個中都問國家(jiā)庭在京東買一件服裝」的宣戰口号。暴跳子對的阿裡掏出「灰度搜索」「降權下架」等殺手锏，商河關家(jiā)需「自我了斷」。到618購物節，大紅學(dà)批商家(jiā)向天貓「倒戈」。最離譜時(sh民雨í)，同一件衣服，京東價格是天貓的三倍。志快有商家(jiā)抱怨：
「天貓就像瘋了一樣。」
同年另有一件大(dà)事，拼多多年均MA她為U同比增幅高達9398%，重要節點如(rú)雙十一，DAU同比增舞男幅能飙升至12321.6%。在用戶增長(chán些如g)上，拼多多遵循另一種邏輯：廉價白牌+微信裂變。強調低(dī)價标簽意藍著味着，拼多多基本放棄了淘寶式利潤增長(chán去鐵g)邏輯，轉而投向規模增長(cháng)。
傳統電商戰争的品類威脅讓步下，淘寶面臨流量威脅。在此之前，微信木在流量更多作為(wèi)九宮格的一個入口存在，與日照核心的社交界面彼此割裂。社交裂變打破了以上日能隔閡，最盛行時(shí)，效法拼多多的汗蒸館、餐廳們(men)放去用砍一刀鍊接塞滿了本地用戶的微信。
拼多多的留存利劍，是多多果園——一個要澆水數百次的小遊戲。用一箱水果為(wè睡們i)代價，拼多多将用戶牢牢按在APP上，并引導他(tā)們(men)反複體銀接觸各類商品信息。僅一年時(shí)間，樂金多多果園拿(ná)到5000萬DAU，高妹開峰期日種樹量達到200多萬棵。
淘寶必須應戰。
2018年3月，抖音号出現一批購物車(chē)按鈕，用戶可以一路跳轉到淘寶交藍見易頁面中，意味着抖音通(tōng)過淘寶供應鍊介入電商賽道。
淘寶和抖音的聯合有某種必然。伴随新流量戰争發生的，是短(duǎn)視頻幾乎撕開習他(kāi)整個移動互聯網的流量大(dà)局。對淘寶來說(嗎美shuō)，社交流量和短(duǎn)視頻流量小城是降低(dī)獲客成本的兩條路，社交流量是直道，動醫短(duǎn)視頻相當于彎道，彎道超車(chē)比直道超車(chē間哥)簡單。而抖音的商業化探索非常早，短(duǎn)年們視頻的引流優勢除開(kāi)品牌廣告，在電鄉但商最為(wèi)明顯。
而阿裡的選擇耐人尋味。
70年代，裡根政府推動服飾輕工(gōng)類低(車男dī)端制造業轉移至勞動力要素更低(dī)的南美、東亞四小龍等裡頻地區，國内轉而投向增長(cháng)更快的虛拟經濟——房地産、金(j醫費īn)融等。
淘寶同理，2016年短(duǎn)視頻崛起的迹象已非常明顯，但店校淘寶将短(duǎn)視頻引流的任務「外包」了。淘寶與抖音的年框戰略妹個合作規模，在去年已高達70億元，覆蓋廣告、電商引流等。
淘寶集中發力的，是轉化率、流量價值都更高的電商直播。
事實證明淘寶布局的正确，電商直播發展為(w謝公èi)超越傳統模式的新産業，并成為(wèi)快、抖兩大(dà)短(d秒術uǎn)視頻巨頭争奪的紅利場。
但另一邊，當特朗普支持者帶着印有「MAGA」的紅色帽子(zǐ)發起集會(還弟huì)，阿裡也不(bù)得(de)不(bù)尋找讓淘寶們農再次偉大(dà)的辦法。具體措施是返回20匠廠16年的岔路口，沿着短(duǎn)視頻的舊路能知一一補課。
對于一個7000億美元規模的超級巨頭來說(shuō)，核心業光線務的流量命門即便是部分外包，仍是害莫大(dà志數)焉。在一抖一快主動與阿裡脫鈎的背景下，流費藍量回歸的重要性愈發凸顯。
02脫鈎
上月，抖音與淘寶簽訂新一輪年框合作，雙方互作一番暧昧的表述。阿裡巴巴遠腦稱：「我們(men)跟抖音之間一直都是很好(hǎo)的合作夥伴。」抖音稱用那：「我們(men)和淘寶一直以來都是很好(hǎo)的合作夥請要伴，未來也會(huì)共同為(wèi)用戶創造更多價值。」
而事實是，今年618「諸神戰争」期間，字節跳動組建以「抖音電商」命名技懂的一級業務部門，并将這支隊伍放到杭州，緊靠阿裡巴巴。幾乎是全面封殺第跳書三方商品的同時(shí)，字節跳動完成對武漢合衆易寶的收購，相舞支付牌照落地。9月14日，「晚點LatePost」曝出手機淘寶這河向信息流化全面改版，相關商家(jiā)強謝數制進入短(duǎn)視頻化軌道。
在第二屆抖音創作者大(dà)會(huì)上，字節跳動CEO張楠公布會謝，抖音系産品DAU超6億。快手則在申請赴港上市前夕紙物秀出肌肉：8月電商訂單超5億，并将數據印在相關宣城技傳物料上。
因産品基本盤的差異，快手和抖音的電商邏輯不(bù)同。快手對創作者的放權更寬松為綠，粉絲對大(dà)主播的集中更明顯。因此才有快手大(dà)靜志家(jiā)族内讧時(shí)，辛巴在直播間的喊話：
「快手，我希望你們(men)把眼睛擦亮一點，我辛有風雜志在大(dà)部分的類目當中，可以調動整個國内的資(z商好ī)源，請運用好(hǎo)我身上的本事和資(zī)源。」
抖音邏輯更親近算法，粉絲的權重被弱化了。加上用戶群體的差異，快事抖音用戶對消費煽動的抵抗力更強。因此類似的廉價白牌商品，在快手自生長(chán的暗g)的頭部主播運作出巨額的電商成交量時(s體內hí)，抖音必須通(tōng)過千金(jīn多關)買馬骨式強有力的平台推動，才能解決用戶心智問題地姐。
李佳琦在抖音出圈後，抖音「産業升級」焦慮顯然加速了，這和其錯志他(tā)淘寶商家(jiā)的策略一緻——在抖音做品牌宣傳和用戶心智，在淘時外寶完成交易結算。對抖音來說(shuō)，如(rú)果不(bù)做自個從主電商，意味着永遠承接巨頭外包的「低(d多很ī)端産業」。
當地時(shí)間6月29日，印度信息技術部發布公空土告，援引相關法律法規，以所謂的「從事的活動有損印度主權和完整、印度國防、國家校紅(jiā)安全和公共秩序」為(wèi)由開(kāi)列一的物份封禁清單，TikTok赫然在列。
對抖音來說(shuō)，與淘寶壯士斷腕式的脫鈎是必然的，出海業務遭事技暴打後，講述IPO故事的重任落在抖音肩上。低(dī)自主性的電商基因下如劇，平台意志對業務走向起決定作用。
抖音脫鈎第三方，首當其沖的就是淘系商品，淘寶不(bù)得(de)不(b子劇ù)警惕引流導向的變化。愚人節時(shí)，抖音為科朋(wèi)羅永浩傾盡平台的頭部資(zī)源，抖系電商道看的聲音将越來越大(dà)。
淘寶通(tōng)過電商直播收獲了大(dà)量紅利，但直播仍不(bù)萬能，裡這其對用戶時(shí)間的覆蓋有限，無法像短(duǎn)視頻一樣碎片地分發出訊是去。電商直播也未脫離電視購物時(shí)代的邏輯，相比留存導向，電商直播更接習慢近交易導向，本身的内容屬性并不(bù)強。
羅永浩的直播數據下滑曲線可以佐證，内容優勢不(bù)等于成交額優勢。真正知煙的電商直播用戶會(huì)說(shuō)，主播除劇物了開(kāi)場白之外，會(huì)把所有時(shí)間放在産品參數、使用事明展示和消費煽動上。對缺少購物需求的用戶來說(shuō)，此類内容令南文人煎熬。
淘寶走出流量依賴也很難，淘寶的搜索流量分現費配，是無數商家(jiā)燒車(chē)、做雜就量結果的總和。而信息流想要的「貨找人」邏輯，将窗這會(huì)獨立于搜索結果之外，代表新的流量戰争。對一向缺少内拍男容基因的阿裡來說(shuō)，構築一整套精品導向而非信校成交導向的内容池，将決定用戶在淘寶「逛街(jiē)」意願的強坐光烈與否。
03未來
奧巴馬時(shí)期，曾用「G2」比喻太平著好洋兩岸兩個大(dà)國間的非正式特殊關系。，背後不(bù)乏引導國際分工(熱見gōng)固化而非走向重組的意圖。時(shí)過境遷，樂暗今天的網友習慣這樣評價「G2」概念：
「美國人喜歡讓别人當打工(gōng)仔。」
從更大(dà)的角度看，抖音與淘寶的電商脫鈎，更貼近平台規模變化下，雙火熱方從業務互補到業務沖突的客觀過程。即便如金視(rú)此，抖、淘隻是軟脫鈎，雙方在流量層面互補對樂的基本邏輯沒有改變。
淘寶能構築商家(jiā)主創的内容池，但難以湧現具備出圈能力的進光內攻型内容。淘寶隻是一定程度抵消了外來流量的依賴，依然要借助抖音的娛樂很睡流量，補充消費流量在用戶動機上的匮乏。
抖、淘這對同林(lín)鳥，還不(bù)必各自飛。
